財産目録作成サービスとは

遺言書を作成する際、自分にもしもの事があったときに誰が相続人になるのかを把握することはもちろん必要な事ですが、それと同じぐらい大事なことは今どれだけの財産をもっているのか、という事です。

民法の改正によって、自筆証書遺言においてはパソコンで作成した財産目録を別紙添付する事ができるようになりました。(以前は、すべてご自身で手書きしなくてはならず、かなり大変でした)

 

当サービスでは遺言者様の固定資産評価証明書の取得代行や預貯金の口座番号等のヒアリングをしながら、全財産の情報を当職がまとめ、「財産目録」として作成するサービスです。

上記のようにご自身で作成される自筆証書遺言の添付書類として、また終活の一貫として、ご家族様がより安心されるためにもご利用いただきたいサービスです。

サービス内容

 

遺言者様の現在の財産全体を把握し、財産目録としてまとめます。

 

☑ 保有財産のヒアリング

☑ 不動産・・・登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得

☑ 有価証券・・・証券会社の残高証明書取得

☑ 預貯金・・・残高証明書取得または通帳コピー

☑ その他・・・ゴルフ会員権、自動車など購入時の資料

☑ 上記を代行取得またはお預かりして財産目録としてまとめます

 

ただし、戸籍収集等にかかった実費は頂戴いたします。

※実費について

登記簿謄本や固定資産評価証明書には発行手数料がかかります。

およその金額は下記となりますのでご参考になさってください。

※自治体によって金額が異なる場合もございますのであくまで目安です

 登記簿謄本  1通につき 600円
 固定資産評価証明書  1通につき 350円
 各残高証明書  金融機関による
 郵便料金(レターパックライト) ※郵便局  片道 370円

ご依頼から財産目録お渡しまでの流れ

1,ご相談

まずは下記までご連絡ください。

【電話】075-555-0513

【メール】hayashi@hayashi-syoshi.jp

【その他】お問い合わせフォーム

  • サービスのご案内をさせていただきます。
  • 内容がご不明な点などご質問ください。
  • 当サービスを利用してみようと思われる方はご面談の希望日時をお知らせください。
  • 基本的にお客様のご自宅(またはご指定の場所)へ伺います。

2,お申込み、基本料金のお支払い

  • 原則としてご自宅に伺いご契約となりますが、郵送でのやりとりも可能です
  • 委任状、誓約書に署名・捺印をいただきます
  • ご依頼人様の免許証のコピーをとらせていただきます。
  • 基本料金33,000円(税込)をお支払いください(現金または銀行振込)

3,ヒアリングおよび必要書類の取得

  • 財産をヒアリングして項目ごとに整理します。
  • その根拠書類を収集します。
  • 書類の代行取得が可能なものは当職が行います。
  • 遺言者様でご用意頂く必要がある場合もございます。

4,財産目録の作成

  • 当職が財産目録を作成いたします。

5,財産目録完成のご連絡、実費のお支払い

  • 財産目録が完成しましたらメール、電話でご連絡いたします。
  • 書類取得にかかった実費をお伝えしますのでお支払いください。(銀行振込または現金)

6,ご依頼人様へ財産目録および取得書類のお渡し

  • ご自宅(またはご指定の場所)へ書類一式をお届けに伺います。(郵送も可)
  • 内容のご確認をしていただき完了です。
  • その後も遺言書作成や相続に関するご相談など無料でお受けいたします。

お問い合わせフォーム

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