財産目録作成サービスとは

このサービスは自筆証書遺言を作成される方向けのサービスです。

自筆証書遺言は全文手書きというのが原則ですが、法改正があった現在では、パソコンで作成した財産目録を別紙として添付することが認められています。しかし自筆証書遺言は手軽に作成できる分、記入漏れや書き間違いなどが発生するリスクがあります。権利義務・事実証明書類の作成が認められた国家資格者である行政書士におまかせ頂くことで、こうしたリスクを回避できます。

 

 

当サービスでは遺言者様の固定資産評価証明書の取得代行や預貯金の口座番号等のヒアリングをしながら、所有財産の情報を当職が財産目録としておまとめ致します。

 

自筆証書遺言の添付書類として作成するのはもちろんのこと、終活現状把握ご家族様の安心のためにもご利用いただきたいサービスです。

サービス内容

 

遺言者様の現在の財産全体を把握し、財産目録としてまとめます。

 

☑ 保有財産のヒアリング

☑ 不動産・・・登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得

☑ 有価証券・・・証券会社の残高証明書取得

☑ 預貯金・・・残高証明書取得または通帳コピー

☑ その他・・・ゴルフ会員権、自動車など購入時の資料

☑ 上記を代行取得またはお預かりして財産目録としてまとめます

 

ただし、戸籍収集等にかかった実費は頂戴いたします。

※実費について

登記簿謄本や固定資産評価証明書には発行手数料がかかります。

およその金額は下記となりますのでご参考になさってください。

※自治体によって金額が異なる場合もございますのであくまで目安です

 登記簿謄本  1通につき 600円
 固定資産評価証明書  1通につき 350円
 各残高証明書  金融機関による
 郵便料金(レターパックライト) ※郵便局  片道 370円

ご依頼から財産目録お渡しまでの流れ

1,ご相談

まずは下記までご連絡ください。

 

お問い合わせフォーム

【電話】075-555-0513

  • サービスのご案内をさせていただきます。
  • 内容がご不明な点などご質問ください。
  • 当サービスを利用してみようと思われる方はご面談の希望日時をお知らせください。
  • 基本的にお客様のご自宅(またはご指定の場所)へ伺います。

2,お申込み、基本料金のお支払い

  • 原則としてご自宅に伺いご契約となりますが、郵送でのやりとりも可能です
  • 委任状、誓約書に署名・捺印をいただきます
  • ご依頼人様の免許証のコピーをとらせていただきます。
  • 基本料金33,000円(税込)をお支払いください(現金または銀行振込)

3,ヒアリングおよび必要書類の取得

  • 財産をヒアリングして項目ごとに整理します。
  • その根拠書類を収集します。
  • 書類の代行取得が可能なものは当職が行います。
  • 遺言者様でご用意頂く必要がある場合もございます。

4,財産目録の作成

  • 当職が財産目録を作成いたします。

5,財産目録完成のご連絡、実費のお支払い

  • 財産目録が完成しましたらメール、電話でご連絡いたします。
  • 書類取得にかかった実費をお伝えしますのでお支払いください。(銀行振込または現金)

6,ご依頼人様へ財産目録および取得書類のご納品

  • ご自宅(またはご指定の場所)へ書類一式をお届けに伺います。(郵送も可)
  • 内容のご確認をしていただき完了です。
  • その後も遺言書作成や相続に関するご相談など無料で賜ります。

「財産目録」作成なら当事務所へおまかせください

当事務所は、京都市、長岡京市、向日市を中心に、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書などお客様の状況に応じて様々な角度からご本人様・ご家族様が安心できる人生を送って頂けるようなご提案をさせていただきます。

 

 

財産目録の作成をお考えの方は、まずは下記ボタンから無料相談を是非ご利用ください↓